去年年底還是搶手貨的海運(yùn)集裝箱，如今熱度明顯下降。

記者了解到，近日上海航運(yùn)交易所(簡(jiǎn)稱(chēng)“上海航交所”)熱門(mén)航線運(yùn)價(jià)紛紛下跌，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)“一箱難求”的情景已成往事。運(yùn)價(jià)雖然短期下跌，但仍處于中長(zhǎng)期高位。上游企業(yè)由于握有大量長(zhǎng)協(xié)訂單未受影響，部分貨代由于貨量減少正降價(jià)出售艙位。對(duì)于下游企業(yè)而言，運(yùn)費(fèi)下降緩解了出口企業(yè)海運(yùn)成本的壓力。從中長(zhǎng)期看，集裝箱海運(yùn)行業(yè)中下游需求減少而上游供應(yīng)增加，行業(yè)正在由供不應(yīng)求逐步轉(zhuǎn)為供應(yīng)過(guò)剩。

多條航線價(jià)格調(diào)整

“去年下半年，大家都苦于找不到艙位和集裝箱，貨源運(yùn)不出去。短短幾個(gè)月，形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了巨大變化?！闭憬x烏一家家裝用品生產(chǎn)商徐先生表示。

有的貨代近日在朋友圈發(fā)布“打折賣(mài)箱子”的廣告。多位市場(chǎng)人士告訴記者，確實(shí)有部分貨代是在降價(jià)出售艙位。其中，中國(guó)至歐美航線的價(jià)格降幅最為明顯，其主要原因是集裝箱需求量減少，集運(yùn)行業(yè)短期出現(xiàn)供過(guò)于求情況。

“在集裝箱海運(yùn)行業(yè)，貨代企業(yè)是中游主力，他們作為貨主和船公司之間的橋梁，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，數(shù)量眾多，集中度較低，市場(chǎng)相對(duì)分散?！毙煜壬f(shuō)：“貨代之間也有層級(jí)之分，大型貨代下面可能對(duì)接多級(jí)小型貨代?！?/p>

據(jù)了解，全球集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，除了中游的貨代企業(yè)，上游主要包括船東和航運(yùn)公司，如三大班輪聯(lián)盟，是高度集中的市場(chǎng)。隨著近幾年班輪公司并購(gòu)重組增多，以及航運(yùn)聯(lián)盟的組建，市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步提升。而下游則以涉及進(jìn)出口的公司為主，包括但不限于貿(mào)易商、制造業(yè)企業(yè)，市場(chǎng)分散程度相對(duì)更高。

出口企業(yè)成本壓力緩解

集裝箱海運(yùn)價(jià)格的波動(dòng)直接體現(xiàn)在企業(yè)的成本或收益中。對(duì)于出口企業(yè)而言，海運(yùn)價(jià)格上漲，將直接導(dǎo)致企業(yè)物流成本上升，進(jìn)而吞噬企業(yè)利潤(rùn)，給貨物出口造成較大壓力?！皩?duì)于貨代企業(yè)而言，海運(yùn)價(jià)格的大幅波動(dòng)給貨代企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大幅上漲的海運(yùn)價(jià)格導(dǎo)致企業(yè)資金壓力增加，從而影響資金的周轉(zhuǎn)速度。”蔣洪艷告訴記者。

“貨代企業(yè)現(xiàn)在面臨了比較大的壓力，海外需求走弱帶來(lái)了一定貨量損失，直客比例的上升則進(jìn)一步擠壓了貨代的市場(chǎng)份額，許多貨代公司被迫卷入價(jià)格內(nèi)卷和賬期內(nèi)卷的旋渦，行業(yè)面臨洗牌?！备呙饔钫f(shuō)，對(duì)于下游企業(yè)而言，運(yùn)費(fèi)的下降和船舶周轉(zhuǎn)率的上升緩解了出口企業(yè)海運(yùn)成本的壓力。

供需尋找新的平衡點(diǎn)

全球集運(yùn)市場(chǎng)從“一箱難求”到“打折賣(mài)箱子”，反映出集裝箱海運(yùn)行業(yè)的供需格局正在發(fā)生變化。

“今年是集裝箱海運(yùn)行業(yè)的拐點(diǎn)之年，歐美通脹高企、貨幣政策轉(zhuǎn)向、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加，集裝箱海運(yùn)價(jià)格難以持續(xù)上漲。”蘭淅認(rèn)為。

蔣洪艷表示：“回顧本輪全球集裝箱海運(yùn)價(jià)格的上漲，自2020年疫情發(fā)生后，由于中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時(shí)在歐美等國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)貼和貨幣寬松政策的背景下，催生了大量進(jìn)口商品的需求，導(dǎo)致集裝箱運(yùn)輸需求大幅增長(zhǎng)。另外，因疫情和供需錯(cuò)配導(dǎo)致港口擁堵，周轉(zhuǎn)效率變慢進(jìn)一步推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。而進(jìn)入2022年后，受到俄烏沖突影響，全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體通脹高企，在歐美國(guó)家面臨滯脹的背景下，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期不斷強(qiáng)化，歐美國(guó)家進(jìn)口商品的需求出現(xiàn)下降。從中長(zhǎng)期看，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)正在由供不應(yīng)求逐步轉(zhuǎn)為供應(yīng)過(guò)剩。”

短期來(lái)看，蔣洪艷認(rèn)為，運(yùn)價(jià)仍面臨較多不確定因素，目前港口擁堵問(wèn)題尚未解決，歐洲港口擁堵加劇，美西港口工人談判仍未達(dá)成一致協(xié)議，疊加中國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)以及歐美備貨旺季的到來(lái)，短期運(yùn)價(jià)仍有支撐。

“短期看，運(yùn)價(jià)還未進(jìn)入到加速下跌的階段，今年總體的運(yùn)價(jià)水平還將維持高位震蕩。”蘭淅分析，從需求端看，歐美就業(yè)仍然面臨困境，從商品消費(fèi)向服務(wù)消費(fèi)的轉(zhuǎn)換過(guò)程并不順暢，至少?gòu)哪壳皝?lái)看，商品消費(fèi)的占比仍維持在高位，并未看到明顯的回落跡象，而目前美國(guó)已經(jīng)迎來(lái)進(jìn)口旺季，集裝箱需求環(huán)比將有所回升。供應(yīng)端的關(guān)注焦點(diǎn)仍然在港口擁堵上，隨著旺季來(lái)臨加上罷工風(fēng)險(xiǎn)制約，歐美港口擁堵出現(xiàn)不同程度惡化。因此，三季度很難出現(xiàn)運(yùn)價(jià)下行；而到了四季度，班輪聯(lián)盟可以通過(guò)調(diào)整航次來(lái)有效應(yīng)對(duì)需求下滑，預(yù)計(jì)四季度運(yùn)價(jià)下跌的速度也不會(huì)太快。展望2023年，有大量新船投放，運(yùn)力調(diào)節(jié)彈性收縮，需求進(jìn)一步走弱，集裝箱運(yùn)價(jià)可能進(jìn)入到加速下跌的階段。

“預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)受到即將到來(lái)的貨運(yùn)旺季和港口擁堵等供應(yīng)瓶頸支撐，會(huì)維持平臺(tái)區(qū)間震蕩，甚至有所回升。但展望后市，消費(fèi)需求走弱和高庫(kù)存的影響正在逐漸傳導(dǎo)至集運(yùn)貿(mào)易，下半年集裝箱海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)規(guī)模將較為有限，集運(yùn)業(yè)大趨勢(shì)上已臨近拐點(diǎn)，運(yùn)力的供需將尋找新的平衡點(diǎn)?！备呙饔钫f(shuō)。

                                                                                                                                                                            （來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

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